Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 11 maj 2022, beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 62,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Sammanfattning
Bakgrund och motiv i sammandrag
Mackmyra är en svensk whiskytillverkare med visionen att leda utvecklingen inom New World Whisky/Craft-whisky genom en modern, innovativ och klimatsmart maltwhisky i världsklass. Bolaget har framgångsrikt lanserat den första svenska single maltwhiskyn i form av personliga 30-litersfat och single maltwhisky på flaska.
Emissionslikviden från Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna ska främst användas för att:
Villkor för Företrädesemissionen
Mackmyras styrelse har beslutat om Företrädesemissionen, med bemyndigande från årsstämman i Bolaget som hölls den 11 maj 2022, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:
Teckningsåtaganden, emissionsgarantier och lock-up
Företrädesemissionen omfattas till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga personer i styrelsen och ledningen i Bolaget, av Håkan Johansson med familj och företag samt Lennart Hero. Lennart Hero har erhållit dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden om hans teckning av sin företrädesrättsandel föranleder att hans aktieinnehav i Mackmyra överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av B-aktier. Teckningskursen för eventuella B-aktier som emitteras till emissionsgaranter motsvarar teckningskursen i nyemissionen, vilket styrelsen i Bolaget bedömer vara marknadsmässig. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.
Prospekt
Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, https://mackmyra.se/.
Preliminär tidplan
3 juni 2022 | Beräknad dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt. |
8 juni 2022 | Sista handelsdag i Mackmyras aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter. |
9 juni 2022 | Första handelsdag i Mackmyras aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter. |
10 juni 2022 | Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. |
14 juni – 28 juni 2022 | Teckningsperiod för Företrädesemissionen. |
14 juni – 22 juni 2022 | Handel i teckningsrätter av stam B (TR B) på Nasdaq First North. |
14 juni 2022 – omkring vecka 28, 2022 | Handel i betalda tecknade B-aktier (BTA B) på Nasdaq First North. |
1 juli 2022 | Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall. |
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Mackmyra i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
Denna information är sådan som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-02 08:30 CET.
För mer information kontakta:
Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Om Mackmyra Svensk Whisky AB
Mackmyra grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare. Bolaget har framgångsrikt lanserat den första svenska single maltwhiskyn i form av personliga 30-litersfat och single maltwhisky på flaska. Verksamheten bedrivs i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle, med vissa funktioner lokaliserade i Stockholm och även genom dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky GmbH med säte i Lübeck samt Mackmyra Swedish Whisky Ltd med säte i Birmingham.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Mackmyra i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
+46 8 5277 5020
www.mangold.se
Mackmyra AB - Offentliggörande av Företrädesemission MGF (PDF)